مقالات آموزش مدیریت ریسک و سرمایه
۱۴۰۴/۱/۱۹
هج فاند (Hedge Fund) یا صندوق پوشش ریسک چیست؟
صندوقهای پوشش ریسک (هج فاند) در فارکس با استفاده از استراتژیهای پیچیده مانند لوریج و آربیتراژ، تلاش میکنند در نوسانات بازار سود کسب کنند. این صندوقها برای سرمایهگذاران حرفهای جذاب هستند، اما معایب مانند هزینههای بالا و ریسکهای زیاد دارند.
۱۴۰۳/۱۱/۱۴
حد سود یا تیک پرافیت چیست؟ + تیک پروفیت (Take Profit) در متاتریدر
دستور حد سود یا اوردر تیک پرافیت (Take Profit) در فارکس سطح قیمتی مشخصی است که معامله در آن بهطور خودکار بسته میشود تا سود قفل شود. این دستور در مدیریت ریسک، جلوگیری از تصمیمات احساسی و بهبود استراتژیهای معاملاتی مؤثر است.
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ + آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس
مدیریت ریسک به مجموعهای از روشها و استراتژیها برای کاهش ضررهای احتمالی و حفظ سرمایه در معاملات ارزی گفته میشود. در ادامه به آموزش مدیریت ریسک در فارکس میپردازیم.
۱۴۰۴/۲/۱
نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟ + فرمول نسبت شارپ در سرمایه گذاری
نسبت شارپ معیاری برای سنجش عملکرد سرمایهگذاری با در نظر گرفتن ریسک است که سود مازاد را نسبت به نوسانات کل بازده اندازهگیری میکند و در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری کاربرد دارد.
۱۴۰۴/۱/۱۹
ریسک سیستماتیک چیست؟ + انواع ریسک های سیستماتیک (Systematic Risk)
ریسک سیستماتیک به تغییرات کل بازار مربوط میشود و قابل حذف نیست. در فارکس ناشی از عواملی مثل نرخ بهره و بحرانهای اقتصادی است و باید با استراتژیهای مدیریت ریسک کنترل شود.
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
استراتژی آنتی مارتینگل در فارکس چیست؟ + استراتژی مارتینگل معکوس (Anti-Martingale)
آنتی مارتینگل یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن حجم معاملات پس از سود افزایش و پس از ضرر کاهش مییابد. این روش برای بهینهسازی رشد سرمایه در بازارهای رونددار با کاهش ریسک ضررهای متوالی استفاده میشود.
۱۴۰۳/۱۲/۸
تفاوت مارجین کال و لیکوئید + فرق کال مارجین و لیکویید در چیست؟
کال مارجین هشدار کاهش موجودی حساب است، در حالی که لیکویید شدن باعث بسته شدن خودکار معاملات و صفر شدن موجودی میشود. مدیریت ریسک و استفاده صحیح از لوریج از این مشکلات جلوگیری میکند.
۱۴۰۳/۱۲/۸
لول مارجین کال چیست؟ + سطح مارجین کال (Margin Call Level)
لول مارجین کال (Margin Call Level) سطحی است که زمانی فعال میشود که موجودی حساب به حد مشخصی برسد. در این حالت، بروکر از تریدر میخواهد حساب خود را افزایش دهد یا برخی پوزیشنها را ببندد.
۱۴۰۳/۱۲/۸
کال مارجین در معاملات طلا + مارجین کال شدن در XAUUSD
کال مارجین در معاملات طلا زمانی رخ میدهد که مارجین آزاد کاهش یابد و حساب نتواند زیان را جبران کند. نوسانات شدید، اهرم بالا و اخبار اقتصادی تأثیر زیادی دارند. مدیریت ریسک، حد ضرر و انتخاب بروکر مناسب از راههای پیشگیری است.
۱۴۰۳/۱۱/۲۴
تریدینگ پلن (Trading Plan) یا پلن معاملاتی فارکس چیست؟ + نمونه پلن معاملاتی فارکس
پلن معاملاتی یا پلن استراتژی معاملاتی در فارکس یک برنامه مکتوب است که شامل روشهای ورود و خروج، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات میشود. این برنامه از تصمیمات هیجانی جلوگیری کرده و به بهینهسازی معاملات کمک میکند.
۱۴۰۳/۱۲/۸
چه زمانی در فارکس کال مارجین می شویم؟
کال مارجین (Margin Call) زمانی رخ می دهد که سطح مارجین حساب تریدر به دلیل زیان های متوالی به حداقل مقدار تعیین شده توسط بروکر کاهش پیدا میکند. در این شرایط، بروکر از تریدر درخواست میکند که سرمایه بیشتری واریز کند یا بخشی از معاملات را ببندد تا سطح مارجین بهبود پیدا کند.
۱۴۰۴/۵/۵
خرید پله ای در فیوچرز + خرید و فروش پله ای یا DCA در فیوچرز
خرید پلهای در فیوچرز یعنی وارد شدن به معامله در چند مرحله با قیمتهای مختلف برای مدیریت ریسک و کاهش میانگین خرید در بازارهای نوسانی.
۱۴۰۴/۲/۳
خرید و فروش پله ای به زبان ساده + خرید پله ای در روند صعودی و نزولی
خرید پلهای استراتژی است که در آن سرمایهگذار بهتدریج و با قیمتهای مختلف دارایی خریداری میکند تا از نوسانات بازار بهرهبرداری کرده و ریسک را کاهش دهد. این روش در بازارهای ناپایدار موثر است.
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
ریسک به ریوارد چیست؟ + جدول ریسک به ریوارد و وین ریت
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) میزان ریسکی که یک تریدر برای کسب مقدار مشخصی از سود قبول میکند، میباشد. این نسبت از تقسیم ریسک (Risk) بر سود مورد انتظار (Reward) به دست میآید و در تعیین حد ضرر و حد سود نقش دارد.
۱۴۰۴/۳/۲۵
روش های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فیوچرز
در معاملات فیوچرز، مدیریت سرمایه با تعیین حجم مناسب، حد ضرر، اهرم منطقی و تنوع در داراییها، ریسک را کنترل میکند و از نابودی سرمایه در نوسانات شدید بازار جلوگیری میکند.
۱۴۰۴/۴/۹
ریسک شناور (Floating Risk) چیست؟ + محاسبه ریسک شناور
ریسک شناور یعنی میزان ضرر یا سود موقتی معاملات باز که با نوسانات بازار تغییر میکند و تا زمان بستن معامله قطعی نیست. این ریسک با حجم، اهرم، نوسان بازار و مدت معامله مرتبط است و باید با قوانین مدیریت سرمایه کنترل شود تا از کال مارجین یا لیکویید شدن جلوگیری شود.
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
استراتژی مارتینگل چیست؟ (Martingale) + آموزش استراتژی مارتینگل در فیوچرز
مارتینگل یک روش مدیریت ریسک است که با افزایش حجم معامله پس از ضرر، زیانها را جبران میکند. در ادامه به آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس میپردازیم.
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ + روش های مدیریت سرمایه در ترید
مدیریت سرمایه در معاملات به کمک تکنیکهایی مانند حد ضرر، تنوع در سبد دارایی و رعایت نسبت ریسک به سود به تریدرها کمک میکند تا از زیانهای غیرمنتظره جلوگیری کرده و سود خود را در بازارهای پرنوسان افزایش دهند.صفر تا صد مدیریت ریسک در فارکس را اینجا بخوانید؛ از تعیین حد ضرر تا کنترل احساسات، همه نکات، اصطلاحات و روش های مدیریت سرمایه و ریسک را را با زبان ساده توضیح دادهایم.
