خرید و فروش پله ای به زبان ساده + خرید پله ای در روند صعودی و نزولی

خرید پله‌ای یکی از استراتژی‌های موثر برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به‌صورت مرحله به مرحله وارد بازار شوند و با کنترل ریسک، از نوسانات قیمتی بیشتر کسب سود کنند. استفاده از این استراتژی باعث کاهش اضطراب ناشی از نوسانات شدید بازار شده و فرصت‌های مناسب تری برای ورود به بازار در سطوح قیمتی مختلف را ایجاد میکند. در این مقاله با نحوه عملکرد خرید پله‌ای، مزایا، معایب و نحوه استفاده صحیح از آن در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها آشنا خواهید شد.

خرید پله‌ ای چیست؟

به تقسیم دفعات خرید که در آن سرمایه‌ گذار به صورت مرحله به مرحله و با قیمت‌ های متفاوت، سهام یا دارایی مدنظر خود را خریداری می‌‌کند خرید پله‌ای می‌گویند. در این روش سرمایه‌گذار به‌جای اختصاص کل سرمایه در یک لحظه و در یک قیمت مشخص، تصمیم می‌گیرد که سرمایه خود را به چند بخش مساوی یا غیرمساوی تقسیم کند و هر بخش را در زمان‌های متفاوت یا در سطوح قیمتی گوناگون وارد بازار کند.

به زبان ساده خرید پله‌ای به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که در شرایطی که قیمت دارایی نوسان دارد، به‌جای انتخاب یک نقطه ورود قطعی که ممکن است نادرست باشد، در چند مرحله وارد شود و در صورت کاهش قیمت، با خرید در سطوح پایین‌تر، میانگین قیمت نهایی را کاهش دهد. این استراتژی از فشار روانی تصمیم‌گیری لحظه‌ای جلوگیری می‌کند.

برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت ریسک و روش های آن میتوانید به مقاله آن در سایت سیف بروکر مراجعه کنید.

انواع روش خرید پله ای

خرید پله‌ای به دو نوع، خرید پله ای در روند نزولی و خرید پله ای در روند صعودی تقسیم می‌شود، در ادامه بیشتر درباره این دو روش توضیح داده ایم:

خرید پله ای در روند نزولی (Averaging Down)

در خرید پله‌ای در کاهش قیمت (Averaging Down) سرمایه‌گذار وقتی دارایی موردنظرش بعد از خرید اولیه دچار افت قیمت می‌شود، به‌جای اینکه وحشت زده از بازار خارج شود یا کل سرمایه‌اش را در یک قیمت بالا نگه دارد، تصمیم می‌گیرد در قیمت‌های پایین‌تر مجددا خرید کند.

این کار باعث می‌شود میانگین قیمت خرید کاهش یابد و در نتیجه، با بازگشت قیمت به سمت بالا، سریع‌تر وارد سود شود یا از ضرر خارج گردد.

فرمول خرید پله‌ای در کاهش قیمت

میانگین قیمت خرید = [(P1 × Q1) + (P2 × Q2)] ÷ (Q1 + Q2)

1. P1, P2, ..., Pn قیمت‌های خرید
2. Q1, Q2, ..., Qn حجم‌های خرید

مثال:

فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD رو در 1.1000 خریدید و قیمت به 1.0900 کاهش پیدا می‌کند؛ با خرید پله‌ای در 1.0900، میانگین خرید به 1.0950 می‌رسد و حالا بازار فقط با رسیدن به این سطح شما در حالت بدون سود و زیان قرار میگیرید.

خرید پله ای در روند صعودی (Scaling In)

خرید پله‌ای در افزایش قیمت (Scaling In) برای شرایطی است که بازار در حال رشد است و سرمایه‌گذار می‌خواهد با تایید قدرت روند صعودی به‌تدریج وارد شود. در این روش، سرمایه‌گذار به‌جای خرید کامل در ابتدای روند، منتظر تاییدهای تکنیکالی (مثل شکست مقاومت یا تشکیل الگوی صعودی) می‌ماند و سپس در چند مرحله خرید می‌کند.

البته در بازارهای دو طرفه که در جهت روند نزولی هم میتوان وارد معامله شد، میتوانید از این روش برای فروش پله ای استفاده کنید تا کسب سود کنید.

فرمول خرید پله‌ای در افزایش قیمت (Scaling In)

میانگین قیمت خرید = [(P1 × Q1) + (P2 × Q2) + ... + (Pn × Qn)] ÷ (Q1 + Q2 + ... + Qn)

1. P1, P2, ..., Pn قیمت‌های خرید
2. Q1, Q2, ..., Qn حجم‌های خرید

مثال:

فرض کنید قیمت بیت‌کوین از 30 هزار دلار شروع به رشد کرده است و شما قصد دارید تا سقف 10 هزار دلار سرمایه‌گذاری کنید. در ابتدا 3000 دلار می‌خرید، سپس با شکست مقاومت 32 هزار دلار، 4000 دلار دیگر و در نهایت با تایید روند در 35 هزار دلار، 3000 دلار باقیمانده را سرمایه‌گذاری می‌کنید.

آموزش خرید پله ای

سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کنید تا بتوانید در زمان‌های مختلف وارد بازار شوید. به جای اینکه تمام سرمایه خود را در یک نقطه وارد کنید، آن را در چند مرحله و قیمت‌های مختلف وارد بازار کنید. مثلا اگر 1000 دلار برای خرید یک دارایی دارید، می‌توانید آن را به 3 قسمت 300 دلاری تقسیم کنید:

مرحله اول: 300 دلار در قیمت P1

مرحله دوم: 300 دلار در قیمت P2

مرحله سوم: 300 دلار در قیمت P3

در صورتی که قیمت کاهش پیدا کند، خرید خود را ادامه دهید تا میانگین قیمت خرید شما کاهش یابد.

خرید اول: 300 دلار در قیمت 1.1000، قیمت کاهش پیدا می‌کند و به 1.0900 می‌رسد.

خرید دوم: 300 دلار در قیمت 1.0900، قیمت مجددا کاهش می‌کند و به 1.0800 می‌رسد.

خرید سوم: 300 دلار در قیمت 1.0800، در این صورت، میانگین قیمت خرید شما کاهش می‌یابد و ریسک ضرر را کاهش می‌دهید.

تفاوت خرید پله‌ای با خرید یکجا

در خرید پله‌ای، سرمایه‌ گذار به طور تدریجی و با افزایش حجم خرید در زمان‌‌های مختلف وارد موقعیت‌ های معاملاتی می‌شود. این روش به کاهش ریسک و افزایش انعطاف‌ پذیری در پاسخ به نوسانات قیمت کمک می‌کند. درحالی که خرید یکجا شامل خرید تمامی مقدار مورد نظر در یک زمان واحد است که می‌تواند ریسک بالاتری به همراه داشته باشد، به خصوص اگر بازار برخلاف پیش‌ بینی حرکت کند. خرید پله‌ ای به تریدر این امکان را می‌دهد که از تغییرات قیمت بهره‌ برداری کرده و در صورتی که بازار به سمت پیش‌ بینی شده حرکت کند، سود بیشتری بدست آورد.

مزایای خرید پله‌ای در کاهش ریسک

در ادامه، به برخی از مزایای این روش اشاره می‌کنیم:

• کاهش ریسک نوسانات بازار
• حفظ سرمایه در برابر حرکت‌ های ناگهانی قیمت
• استفاده بهینه از فرصت‌ ها
• انعطاف‌ پذیری بیشتر در مدیریت موقعیت‌ ها

بعد از بررسی مزایا حال در مورد معایب خرید پله ای صحبت می کنیم:

معایب خرید پله‌ای

معایب استراتژی خرید پله‌ای در بازارهای مالی عبارتند از:

• افزایش هزینه‌ های معاملاتی
• ریسک بیشتر در نوسانات بازار
• مدیریت پیچیده‌ تر موقعیت‌ها
• مشکل در پیش‌ بینی تغییرات قیمت

خلاصه مقاله خرید پله ای

خرید پله‌ای روشی است که در آن سرمایه‌ گذار به تدریج دارایی‌ هایی را با قیمت‌ های مختلف خریداری می‌کند تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری کند. این روش در بازارهای ناپایدار مانند فارکس و بورس موثر است و به کنترل ریسک کمک می‌کند. با تقسیم خرید به بخش‌های کوچکتر در زمان‌های مختلف، می‌توان تاثیر نوسانات منفی را کاهش داد و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کرد. استفاده از این روش به کاهش فشار روانی ناشی از تصمیمات یکباره کمک می‌کند و به تریدرها این فرصت را می‌دهد که با دقت بیشتری وارد بازار شوند.