نویسنده:
مدیریت ریسک و سرمایه در فیوچرز برای معامله گران قرارداد های آتی یک مبحث بسیار مهم است، برای از دست ندادن سرمایه شما. در این مقاله به شما خواهیم آموخت که چطور میتوان با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم گیری منطقی، از سرمایه خود در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کنید. اگر به دنبال کسب سود در معامله‌گری هستید، ادامه این مقاله را از دست ندهید.
مدیریت ریسک و سرمایه در فیوچرز مجموعه‌‌ای از قوانینی که هدف آن کنترل و کاهش ریسک و جلوگیری از دست رفتن سرمایه در شرایط نوسانی بازار می‌باشد. در معاملات آتی به دلیل استفاده از اهرم، شدت نوسانات روی حساب بیشتر است و هر تغییر کوچک قیمت ممکن است به ضرر سنگینی منجر شود. برای جلوگیری از این موضوع، معامله گر باید با دقت میزان ورود به معامله را محاسبه کند، حد ضرر تعریف کند و نسبت ریسک به ریوارد را در هر معامله رعایت کند. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند که حتی با چند ضرر پیاپی، مسیر فعالیت خود را حفظ کند.
در بازار فیوچرز تصمیم گیری عجولانه ناشی از ترس یا طمع، یکی از اصلی ترین دلایل از دست رفتن موجودی حساب است. کسی که با نظم فکری وارد این بازار میشود، به دنبال کسب سود مداوم است.
مهم ترین اصول مدیریت سرمایه در فیوچرز عبارتند از:
در ادامه هر یک از ویژگی های بالا را بطور کامل بررسی می کنیم:
اگر یک معامله در ضرر برود و متوقف نشود، میتواند کل سرمایه شما را از بین ببرد؛ تعیین نقطه خروج قبل از ورود به معامله باعث کاهش تصمیم گیری های هیجانی و جلوگیری از افت شدید حساب میشود. یکی از دلایل کال مارجین شدن معامله گران قرار ندادن استاپ لاس و یا جابجا کردن استاپ لاس است.
اگر در یک معامله ندانید در چه میزانی سودی میخواهید از بازار خارج شوید، شما قطعا یک تریدر مبتدی هستید که به زودی سرمایه خود را در بازار از دست خواهد داد. قبل از ورود به معامله شما باید دقیقا بدانید در چه نقطه و در چه مقدار سودی باید از معامله خارج شوید تا یک معامله درست داشته باشید.
اگر مقدار معامله نسبت به کل سرمایه بالا باشد، حتی نوسان های عادی بازار می‌توانند کل موجودی را دچار مشکل کنند. تعیین حجم مناسب با توجه به سطح ریسک تعریف شده ضروری است. شما باید مقدار لات برای ورود به معامله را از روش مدیریت سرمایه خود (بهترین روش برحسب درصد است) تعیین کنید، مثلا میگوید که برای هر معامله شما یک درصد از سرمایه خود را وارد معامله میکنید حال با محاسبه اینکه یک درصد چه مقدار لات میشود، وارد معامله میشوید.
اهرم معاملاتی یا همان لوریج باید در تناسب با مقدار بالانس حساب شما باشد نه اینکه بیشتر یا کمتر؛ به زبان ساده اکثر تریدرها بیشترین مقدار لوریج را انتخاب میکنند تا به خیال خودشان سود خود را چند برابر کنند و سریعتر پولدار شوند، اما با این تفکر به احتمال زیاد شما به سرعت کل سرمایه خود را از دست خواهید داد.
انتخاب اهرم باید ارتباط مستقیم با بالانس داشته باشد مثلا اگر صد دلار بالانس در حساب شما وجود دارد باید لوریج شما 1:50 یا 1:100 باشد تا بتوانید معاملات زیادی داشته باشید و شانس ماندن خود در بازار را بیشتر کنید.
اگر میزان سود معاملات کمتر از ضرر احتمالی باشد، در بلندمدت حساب دچار افت یا دراداون میشود. برای اینکه میزان ریسک به ریوارد مناسب خودتان را پیدا کنید باید وین ریت استراتژی خود را به طور حدودی بدانید، برای مثال اگر وین ریت شما 50% باشد باید از ریسک به ریوارد 1:1 استفاده کنید تا سر به سر باشید یعنی بدون سود و ضرر. در مقاله ریسک به ریوارد چیست به طور کامل به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
بررسی معاملات قبلی به برای پیدا کردن خطا یا حتی عملکرد خوب، کمک می‌کند تا بتوانید ایرادات یا کارهای درست خود را در بازار بهتر متوجه شوید. برای اینکار بهترین روش ساخت یک ژورنال معاملاتی است که تمام اطلاعات معاملات خود به همراه تصاویر را در آن ثبت کنید، حتی اگر اطلاعات احساسات خود در زمان معامله هم ثبت کنید میتوانید خطاهای احساسی خود را نیز زودتر پیدا کنید و متوجه اشتباهات شوید.
تنوع در معاملات فیوچرز یعنی تقسیم سرمایه میان دارایی‌های مختلف مثل نفت، طلا، بیت کوین، شاخص نزدک یا محصولات کشاورزی است. با این کار، وابستگی به یک بازار خاص کمتر میشود و در صورت نوسان سنگین در یک دارایی، سایر موقعیت‌ها می‌توانند بخشی از فشار را خنثی کنند. این روش به تعادل مالی کمک می‌کند و دید دقیق تری نسبت به وضعیت بازار ایجاد می‌کند.
علاوه بر انتخاب نمادهای گوناگون، میشود در استراتژی یا تایم فریم هم تنوع ایجاد کرد. برای مثال ترکیب موقعیت‌های کوتاه مدت در بازار رمز‌ارز با پوزیشن‌های بلندمدت روی شاخص‌هایی مثل Nasdaq 100 یا Dow Futures، ریسک کلی را کاهش می‌دهد.
مدیریت سرمایه در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به معنای کنترل ریسک با هدف حفظ سرمایه اولیه و تداوم فعالیت معاملاتی است. در این بازار به دلیل استفاده از اهرم، امکان کسب سود بالا وجود دارد، اما به همان نسبت خطر از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل، استفاده از روش‌هایی مانند تعیین حجم هر معامله بر اساس درصدی مشخص از موجودی حساب (معمولا ۱ یا ۲ درصد)، انتخاب اهرم منطقی، تنظیم حد ضرر و آگاهی از مفاهیمی چون قیمت لیکوئید شدن و مارجین نگهداری، برای کنترل ضرر و جلوگیری از خروج ناگهانی از بازار ضروری است.
مدیریت سرمایه در فیوچرز به معنای استفاده از روش های مدیریت مالی برای حفظ موجودی حساب در معاملات فیوچرز است. این روش ها مثل تعیین حجم منطقی معامله، تنظیم حد ضرر و درک درست از اهرم به تریدر کمک می‌کند تا در شرایط با نوسان بالا بازار، مسیر خود را حفظ کند و دچار افت شدید نشود. در این مقاله بطور کامل بهترین روش برای مدیریت سرمایه در بازار قرارداد های آتی را به شما آموزش داده ایم و میتوانید با رعایت این نکات از سرمایه خود در برابر از دست رفتن محافظت کنید.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!