تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۵در بازارهای با حجم بالا مثل فیوچرز یا ارز دیجیتال، خرید پله ای روشی امن برای ورود به معاملات می باشد. به جای ورود کل سرمایه در یک معامله، این روش به شما کمک میکند سرمایه را مدیریت پذیرتر وارد بازار کنید، میانگین خرید را کاهش دهید و فشار روانی را کمتر کنید. در ادامه این مقاله با تعریف دقیق خرید پله‌ای، تفاوت آن با روش‌هایی مثل مارتینگل، استراتژی‌های اجرایی، مزایا، معایب و نحوه ترکیب آن با مدیریت سرمایه آشنا می‌شوید تا با درکی روشن‌تر، از این روش در معاملات خود بهره بگیرید.
خرید پله‌ای (Dollar-Cost Averaging) روشی در مدیریت ریسک است که در آن تریدر به جای ورود کامل در یک نقطه قیمتی، سرمایه را بخش بندی میکند و در چند مرحله وارد بازار می‌شود. این روش باعث می‌شود اگر قیمت کاهش یابد، میانگین خرید پایین‌تر محاسبه شود در نتیجه، فشار ناشی از نوسان‌های کوتاه مدت کمتر می‌شود و واکنش به شرایط بازار منطقی‌تر خواهد بود.
در شیوه خرید پله‌ای تریدر بیشتر با استفاده از تحلیل تکنیکال، نقاط برگشت یا نواحی حمایتی مانند محدوده های تقاضا یا سطوح فیبوناچی را به عنوان محل‌های مناسب برای ورود مرحله‌ای در نظر می‌گیرد. این روش به حفظ تمرکز ذهنی کمک میکند و باعث می‌شود تصمیم گیری در شرایط حساس با آرامش بیشتری انجام شود.
خرید پله‌ای در معاملات فیوچرز به معنی ورود مرحله‌ای به موقعیت خرید یا لانگ در چند سطح قیمتی است، یعنی تریدر به جای وارد کردن کامل بالانس در یک نقطه، حجم معامله را به چند بخش تقسیم میکند و در سطوح پایین‌تر با استفاده از سفارش های Buy Limit وارد بازار می‌شود. این روش بیشتر در محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی انجام می‌شود تا در صورت افت قیمت، میانگین ورود پایین‌تر قرار گیرد. در بازار فیوچرز که از لوریج استفاده می‌شود، کنترل دقیق هر بخش خرید اهمیت زیادی دارد تا ریسک لیکوئید شدن کمتر شود و مدیریت سرمایه با دقت بیشتری پیش برود.
در ادامه، به چند استراتژی موثر برای خرید پله ای در این بازار اشاره می‌کنیم که با استفاده از آنها می‌توان احتمال موفقیت در معاملات را افزایش داد:
در ادامه هر روش را بطور کامل بررسی می کنیم:
پس از یک حرکت صعودی یا نزولی، بازار وارد فاز اصلاح می‌شود، در این شرایط، ورود پله‌ای روی سطوح 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ فیبوناچی، به تریدر کمک میکند تا با میانگین گرفتن منطقی، در اصلاحات قیمت جایگاه بهتری بگیرد. این رویکرد با حمایت از ساختار بازار و واکنش‌های تکنیکالی، احتمال برگشت را به‌درستی بررسی میکند.
استفاده از میانگین متحرک نمایی 9 و 21 در تایم فریم های پایین مانند ۵ دقیقه، سیگنال‌های خوبی برای ورود پله‌ای می‌دهد. وقتی قیمت در فاز اصلاح به EMA سریع برخورد میکند و بازمی‌گردد، تریدر می‌تواند پله اول را اجرا کند و در اصلاح دوم روی EMA بعدی پله دوم را اضافه کند.
این مدل ترکیبی از دنبال کردن روند و کاهش ریسک در نوسانات است.
بعد از شکست یک مقاومت مهم، بازار به آن سطح بازمی‌گردد و پولبک می‌زند. در چنین موقعیتی، می‌توان با پله اول روی سطح پولبک و پله دوم در تایید بازگشت روند وارد شد. تاییدیه‌هایی مانند کندل معکوس و حجم بالا تحلیل را دقیق‌تر می‌کنند.
مهم ترین مزایای خرید پله ای در فیوچرز عبارتند از:
بعد از بررسی مزایا خرید پله ای در فیوچرز حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.
برخی از معایب خرید پله ای در فیوچرز شامل موارد زیر می باشد:
در خرید پله‌ای، معاملهگر دارایی یا پوزیشن خود را در چند مرحله و با قیمت‌های مختلف وارد بازار میکند تا میانگین خرید را مدیریت کرده و ریسک نوسانات شدید را کاهش دهد.
اما خرید یکجا (Lump Sum) به معنی ورود کامل با تمام سرمایه در یک نقطه قیمتی است که در صورت تحلیل درست می‌تواند سود بیشتری بدهد، اما ریسک بالاتری هم دارد چون تمام سرمایه در معرض نوسان فوری بازار قرار می‌گیرد.
خرید پله ای به شکل مرحله‌ای انجام می‌شود، معامله گر ابتدا با حجم محدود وارد می‌شود و اگر قیمت کاهش پیدا کند، در نقاط مشخص از دید تکنیکال یا براساس داده هایی مانند فیبوناچی اصلاحی یا پروفایل حجم، مجدد خرید انجام می‌دهد. اما در مارتینگل معاملهگر بعد از هر ضرر، حجم سفارش بعدی را دو برابر میکند که این رفتار با ریسک بالا همراه است زیرا با هر بار افزایش حجم، فشار روی حساب بیشتر می‌شود.
ترکیب خرید پله‌ای با مدیریت سرمایه، روشی دقیق برای مدیریت ریسک و ورود تدریجی به معاملات است. در این روش، تریدر به جای ورود کامل در یک قیمت، سرمایه موردنظر را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم میکند و هر بخش را در سطوح مشخصی وارد بازار می‌سازد. این کار باعث می‌شود در صورت نوسان مخالف، فشار کمتری به حساب وارد شود. استفاده همزمان از حد ضرر متحرک در کنار ورود مرحله‌ای، تعادل خوبی بین حفظ سرمایه و استفاده از فرصت‌های بازار ایجاد میکند.
تریدر باید با درنظر گرفتن مقدار مارجین آزاد (Free Margin)، حجم هر سفارش را بر اساس درصد مشخصی از موجودی حساب تنظیم کند تا درصورت ادامه‌دار بودن اصلاح، فشار غیرقابل کنترل به حساب وارد نشود. ترکیب خرید پله‌ای با روش‌های ساده مدیریت ریسک مثل مدل ۲ درصدی یا اندازه‌گیری بر اساس ATR کنترل شما بر روی سرمایه را بیشتر میکند.
خرید پله‌ای در فیوچرز به معنای ورود مرحله‌ای به بازار در سطوح مختلف قیمتی است تا میانگین ورود کاهش یافته و فشار روانی تریدر کنترل شود. این روش در معاملات با اهرم اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، از تعریف و مزایای این تکنیک شروع کردیم سپس تفاوت آن با خرید یکجا و مارتینگل را توضیح دادیم، تنظیم سفارش‌های پله‌ای را بررسی کردیم و در نهایت، بهترین استراتژی‌ها و ترکیب آن با مدیریت سرمایه را تحلیل کردیم. نتیجه نهایی آن است که خرید پله‌ای در بازار فیوچرز، روشی کاربردی برای مدیریت هوشمندانه ریسک در شرایط پرنوسان است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!