روش های زیادی برای مدیریت سرمایه و ریسک وجود دارد که یکی از آن روش ها مارتینگل است؛ یکی از روش‌های ساده و قدیمی مدیریت ریسک که میتواند در شرایط مناسب به شما کمک کند زیان‌ها را جبران کرده و سود مناسبی به دست آورید. اما آیا این استراتژی برای همه معاملات مناسب است؟ در این مقاله با تاریخچه، اصول، مزایا، معایب و کاربردهای مارتینگل آشنا می‌شوید و می‌آموزید که چگونه با مدیریت دقیق سرمایه از این روش بهترین نتیجه را بگیرید.
استراتژی مارتینگل (Martingale) در فارکس یک روش مدیریت ریسک است که معمولا در ترید و شرط بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی مارتینگل به اینصورت می باشد که در صورت اینکه شما در معامله ای ضرر کنید باید در معامله بعدی، دو برابر حجم معامله قبلی وارد شوید تا اگر معامله با سود بسته شد، هم ضرر معامله قبلی را جبران کند و در کنار آن این معامله سود هم داشته باشد. این روش مدیریت سرمایه در کنار اینکه میتواند شما را از یک فرد زیان دیده به یک فرد سود ده تبدیل کند، همانطور هم میتواند باعث شود تا در سریعترین زمان ممکن حساب شما کال مارجین و سرمایه شما کامل نابود شود.
استراتژی مارتینگل در قرن ۱۸ میلادی در فرانسه به‌عنوان یک روش شرط بندی معرفی شد. این روش توسط قماربازان برای بازی‌هایی با احتمال برد و باخت برابر، مانند پرتاب سکه، مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این سیستم معاملاتی هر فرد پس از هر باخت، مبلغ شرط را دو برابر می‌کرد تا با یک برد، تمام ضررهای قبلی جبران شود.
در قرن ۲۰ میلادی، معامله‌گران بازارهای مالی این روش را برای معاملات خود استفاده کردند. در فارکس و بورس، این استراتژی به‌معنای افزایش حجم معامله پس از ضرر است، به این امید که یک معامله تمام ضررها را جبران کند.
تفاوت اصلی میان مارتینگل و آنتی مارتینگل در نحوه مدیریت ریسک و تغییر حجم معاملات است. در مارتینگل، حجم معامله پس از هر ضرر دو برابر می‌شود تا زیان‌های قبلی جبران شده و سود اولیه حاصل شود اما، آنتی مارتینگل با افزایش حجم معاملات پس از سود و کاهش آن در زمان ضرر، تلاش میکند تا ریسک کمتری ایجاد کند. مارتینگل بیشتر در بازارهایی با نوسان کم کاربرد دارد، در حالی که آنتی مارتینگل برای استفاده در بازارهای دارای روند مشخص مناسب‌تر است و به معامله گران کمک میکند تا از سودهای بازار استفاده کنند.
استراتژی مارتینگل با قواعد مشخصی طراحی شده که به معامله گران کمک میکند زیان‌های قبلی را جبران کنند و سودی برابر با سرمایه اولیه به دست آورند. در ادامه به قواعد این روش پرداخته شده است:
در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایا مارتینگل این روش پرداخته شده است:
بعد از بیان کردن مزایای مارتینگل حال درباره معایب آن صحبت می کنیم.
روش مارتینگل با وجود مزایای خود، معایبی دارد که در صورت نادیده گرفتن آنها میتواند زیان‌های جدی به همراه داشته باشد. در ادامه به این معایب اشاره شده است:
این معایب باعث شده مارتینگل یک روش مدیریت سرمایه نسبتا خطرناک شناخته شود.
روش مارتینگل در بازار فیوچرز بر افزایش حجم معامله پس از هر ضرر متکی است تا با اولین معامله سودده، زیان‌های قبلی جبران شوند. با وجود لوریج، این روش میتواند بازدهی بالایی داشته باشد، اما ریسک لیکوئید شدن را نیز افزایش می‌دهد. نوسانات شدید بازار فیوچرز ممکن است باعث شود معامله‌گر قبل از بازگشت قیمت، تمام سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین، مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر و رعایت کنترل ریسک برای اجرای موفق این استراتژی به خصوص در بازار فیوچرز ضروری است.
مارتینگل پیشرفته (Advanced Martingale) نسخه بهتر شده از روش مارتینگل کلاسیک است که با ترکیب مدیریت ریسک و روش های تحلیلی، ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.
در این روش، به جای دو برابر کردن حجم معامله پس از هر ضرر، از ضرایب هوشمند و متغیر استفاده می‌شود که بسته به شرایط بازار تنظیم می‌شوند. همچنین، از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری پله‌ای، تنظیم حجم بر اساس نوسانات و حتی هجینگ (پوشش ریسک) برای افزایش دقت و جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده می‌شود.
برای مثال:
فرض کنید در بازار فیوچرز بیت‌کوین معامله می‌کنید و بر اساس تحلیل خود، انتظار رشد قیمت را دارید. ابتدا یک موقعیت خرید (Long) با حجم ۱ لات در قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار باز می‌کنید. اما قیمت کاهش می‌یابد و به ۳۹,۵۰۰ دلار می‌رسد. در مارتینگل کلاسیک، شما حجم معامله را دو برابر می‌کنید (۲ لات)، اما در مارتینگل پیشرفته به جای افزایش تصاعدی، از ضریبی مانند ۱.۵ یا تکنیک میانگین‌گیری پله‌ای استفاده می‌کنید. مثلا در ۳۹,۵۰۰ دلار ۱.۵ لات و در ۳۹,۰۰۰ دلار ۲ لات اضافه می‌کنید. با این روش، نقطه سربه‌سر (Breakeven) به جای ۴۰,۰۰۰ دلار به حدود ۳۹,۳۰۰ دلار کاهش می‌یابد، و با یک بازگشت کوچک قیمت، سریع‌تر به سود می‌رسید و ریسک را کنترل می‌کنید.
از مارتینگل بهتر است در موارد زیر استفاده کنید:
مارتینگل (Martingale) یک روش مدیریت ریسک است که با افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر، تلاش میکند زیان‌های قبلی را جبران کرده و سود اولیه را به دست آورد. این روش که از قرن 18 و شرط بندی‌های فرانسه ایجاد شده در بازارهای کم نوسان یا دارای بازگشت قیمت عملکرد بهتری دارد. در این مقاله به تاریخچه، اصول، مزایا، معایب و کاربردهای مارتینگل پرداخته شد. با وجود اینکه این روش میتواند در شرایط خاص موثر باشد، ریسک بالا و نیاز به سرمایه زیاد از چالش‌های اصلی آن است که معامله‌گران باید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت سرمایه مناسب از آن استفاده کنند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!