سیف بروکر
کال مارجین شدن یعنی چی + کال مارجین به زبان ساده

کال مارجین شدن یعنی چی + کال مارجین به زبان ساده

سیف بروکر
سیف بروکر
۱۴۰۳/۸/۶

شناخت دقیق مفهوم مارجین کال و تاثیرات آن بر حساب‌های معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با مدیریت بهتر ریسک، از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. این مقاله به توضیح کامل مفهوم مارجین کال و نحوه عملکرد آن در بازار فارکس پرداخته، استراتژی‌هایی را برای جلوگیری از مارجین کال ارائه کرده و همچنین نقش بروکر را در این فرایند بررسی می‌کند. در انتها، با توجه به اهمیت این موضوع به شما توصیه می‌کنیم که با دقت این مقاله را مطالعه کنید تا بتوانید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، به موفقیت در بازارهای مالی برسید.

مارجین کال چیست؟

مارجین کال (Margin Call) به اعلامیه‌ای که توسط بروکر به معامله‌گر برای تامین پول یا وجه اضافی جهت حفظ موقعیت‌های باز گفته می‌شود. زمانی که یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به معامله می‌کند، در صورتی که به دلیل نوسانات بازار، سرمایه تریدر به زیر حداقل مارجین برسد، بروکر با ارسال پیام مارجین کال، از او می‌خواهد که موجودی حساب خود را افزایش دهد یا بخشی از موقعیت‌های خود را ببندد. این فرآیند به نوعی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که موجودی حسابش به حد بحرانی رسیده است و در صورت عدم واریز وجه، موقعیت‌ها ممکن است به‌ صورت اجباری بسته شوند. برای مثال اگر از متاتریدر استفاده کنید این پیغام روی پنجره متاتریدر به شما نمایش داده خواهد شد.

چگونگی وقوع مارجین کال

مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر به دلیل نوسانات منفی بازار، ارزش دارایی‌های خود را از دست داده و موجودی حساب به سطح بحرانی رسیده باشد. بروکرها معمولاً حداقل مقدار مشخصی از وجوه را به عنوان مارجین برای نگه داشتن موقعیت‌های باز تعیین می‌کنند و در صورتی که ارزش کل حساب به زیر این سطح برسد، بروکر درخواست تامین وجوه اضافی (مارجین کال) را صادر می‌کند.

چه زمانی کال مارجین می شویم
کال مارجین یکی از اصطلاحات مهم بازار فارکس است که هر تریدری باید بداند.

عدم رعایت الزامات مارجین در چنین شرایطی ممکن است منجر به بستن خودکار موقعیت‌ها و زیان‌های غیرقابل بازگشتی شود.

نقش مارجین کال در مدیریت سرمایه

مارجین کال یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت سرمایه برای معامله‌گران است. این هشدار، به معامله‌گر یادآوری می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های او به نقطه خطرناکی رسیده‌اند و باید استراتژی‌های خود را بازنگری کند. معامله‌گر می‌تواند اقداماتی از جمله بستن موقعیت‌های زیان‌ده، تنظیم حجم معاملات یا تغییر استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بررسی کند تا از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند. توجه به کال مارجین به معامله‌گر کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهتری را اتخاذ کرده و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و زیان‌ده جلوگیری کند.

جلوگیری از کال مارجین شدن

برای جلوگیری از کال مارجین شدن معامله‌گران نیاز به رعایت استراتژی‌های خاص و مدیریت دقیق ریسک دارند. اولین قدم برای جلوگیری از مارجین کال، استفاده از لوریج مناسب با حجم سرمایه است. تعیین حد ضرر مناسب نیز اهمیت زیادی دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند تا قبل از رسیدن به مارجین کال، از موقعیت‌های زیان‌ده خارج شود. همچنین، توجه به نوسانات بازار و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی از دیگر روش‌های مهم برای پیش‌بینی نوسانات و کنترل ریسک است.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

کال مارجین یک پیغام است که به معامله گر ارسال می‌شود تا سرمایه به حساب خود وارد کند اما لیکوئید زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر بعد از مشاهده پیغام کال مارجین نتواند سرمایه ای وارد کند و بروکر تمام معاملات را می‌بندد، به این اتفاق لیکوئید شدن یا استاپ اوت گفته می‌شود.

استراتژی‌های جلوگیری از مارجین کال:

در ادامه روش های جلوگیری از مارجین کال را با هم بررسی می‌کنیم:

  • استفاده از اهرم مناسب: انتخاب اهرم‌ متناسب با توانایی مالی معامله‌گر می‌تواند از کال شدن حساب جلوگیری کند.
  • مدیریت مستمر حساب: معامله‌گران باید به‌ صورت منظم، موجودی حساب خود را بررسی کرده و مطمئن شوند که حداقل مارجین لازم همواره در حساب موجود است.
  • تحلیل دقیق و بررسی چارت: معامله‌گران باید اخبار و تحولات را مدنظر داشته باشند و در صورت تغییرات ناگهانی، اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند.
  • توزیع مارجین در نمادهای مختلف: استفاده از نمادهای معاملاتی مختلف و ترکیب مناسب دارایی‌ها، به کاهش ریسک و جلوگیری از مارجین کال کمک می‌کند.

استراتژی یا روش های گفته شده برای مدیریت مارجین بسیار کارآمد هستند و تا حد زیادی به حفظ سرمایه شما کمک می‌کنند.

مارجین کال در بازارهای اهرمی

در بازارهایی که امکان استفاده از لوریج وجود دارد، مارجین کال به دلیل استفاده از اعتبار بروکر برای افزایش حجم معاملات، اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند. این مسئله زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر از اهرم‌های بالا برای انجام معاملات استفاده کرده و در نتیجه نوسانات نامطلوب بازار می‌تواند به سرعت بر ارزش دارایی‌ها تاثیر بگذارد. این مسئله به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و کریپتوکارنسی که تغییرات قیمت به سرعت رخ می‌دهد، دیده می‌شود.

کال مارجین یعنی چه
بروکر در صورت نیاز به شما پیغامی به عنوان پیغام کال مارجین ارسال می‌کند تا حساب خود را شارژ کنید و معاملاتتان بسته نشود.

در این شرایط، بروکر با ارسال پیغام مارجین کال به معامله‌گر هشدار می‌دهد که موجودی حسابش به حد بحرانی رسیده است و در صورت عدم اقدام، ممکن است موقعیت‌ها به‌صورت خودکار بسته شوند.

تاثیر مارجین کال بر حساب‌های معاملاتی

تاثیر مارجین کال بر حساب‌های معاملاتی می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اگر معامله‌گر نتواند موجودی خود را به میزان مورد نیاز افزایش دهد، بروکر ممکن است موقعیت‌های باز او را به‌ صورت اجباری ببندد. این فرآیند می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شده و حتی کل موجودی حساب را از بین ببرد. همچنین، فشار روانی ناشی از مارجین کال می‌تواند معامله‌گر را از تصمیم‌گیری منطقی باز دارد و باعث شود که او در شرایط اضطراب‌ آور تصمیمات اشتباهی اتخاذ کند.

مثال‌هایی از مارجین کال در معاملات واقعی

برای درک بهتر مارجین کال، به چند مثال واقعی می‌پردازیم:

  • مثال اول: فرض کنید معامله‌گری با سرمایه ۱۰,۰۰۰ دلار و اهرم ۱:۵، موقعیتی به ارزش ۵۰,۰۰۰ دلار در بازار فارکس باز می‌کند. در صورتی که به دلیل نوسانات بازار، ارزش این موقعیت به ۴۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد، معامله‌گر ممکن است با مارجین کال مواجه شود و بروکر از او بخواهد تا ۲,۰۰۰ دلار به حساب خود واریز کند.
  • مثال دوم: یک معامله‌گر سهام که با استفاده از اعتبار بروکر موقعیتی به ارزش ۲۰,۰۰۰ دلار باز کرده است، به دلیل افت قیمت سهام خریداری شده، با کاهش ارزش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و بروکر از او می‌خواهد تا موجودی خود را افزایش دهد. اگر معامله‌گر نتواند به این درخواست پاسخ دهد، بروکر ممکن است موقعیت‌های باز را ببندد و زیان‌های زیادی را به او تحمیل کند.

ارتباط بین مارجین کال و نوسانات بازار

ارتباط تنگاتنگی بین مارجین کال و نوسانات بازار وجود دارد. نوسانات ناگهانی ناشی از تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌تواند ارزش دارایی‌ها را کاهش داده و معامله‌گر را در معرض مارجین کال قرار دهد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر در شرایط ناپایدار بازار اقدام به خرید کند و قیمت دارایی به شدت افت کند، موجودی حساب او کاهش یافته و احتمال بروز مارجین کال افزایش می‌یابد. به همین دلیل، معامله‌گران باید همواره از تغییرات بازار آگاه باشند و از ابزارهای مدیریت ریسک برای کاهش احتمال مارجین کال استفاده کنند.

نقش بروکر در مارجین کال

بروکرها نقش مهمی در فرآیند مارجین کال ایفا می‌کنند. آن‌ها به عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند از اهرم‌های مالی استفاده کنند. بروکرها علاوه بر فراهم کردن اعتبار لازم، نظارت دقیق بر حساب‌های معاملاتی را نیز بر عهده دارند و در صورت رسیدن حساب به حد بحرانی، درخواست تأمین مالی می‌کنند.

خلاصه مقاله مارجین کال چیست

مارجین کال یک مفهوم کلیدی در دنیای معاملات مالی است که توجه به آن برای هر معامله‌گری ضروری است. درک صحیح از این پدیده و استراتژی‌های جلوگیری از آن می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملاتی ایجاد کند و به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.

ثبت امتیاز مطلب

امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید

01234
25 / 4.5

دیدگاه کاربران

دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد