در دنیای معاملات مالی، انتخاب یک روش معامله مناسب و شناخت ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از این روش های پرطرفدار، معاملات اسپات یا همان معامله نقدی است که به معامله‌گران فرصت می‌دهد دارایی‌ها را به‌صورت لحظه‌ای معامله کنند و از تغییرات لحظه ای قیمت سود ببرند. در بازار اسپات، معامله‌گران علاوه بر سودآوری، باید توانایی مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری سریع را نیز داشته باشند. این مقاله به بررسی جنبه‌های گوناگون بازار نقدی، تفاوت آن با روش های دیگر معامله و اهمیت مدیریت ریسک در آن می‌پردازیم و شما را برای فعالیت در این بازار آماده‌تر می‌کند.
معاملات اسپات (Spot) که به آن معاملات نقدی نیز گفته می‌شود، نوعی روش ترید یا همان معامله است که در آن خرید و فروش دارایی به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و به سرعت میتوانید وارد بازار شوید. در این معاملات، دارایی‌ها بلافاصله پس از معامله، در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و پرداخت به صورت نقدی انجام می‌شود. این ساختار فوری بازار نقدی را از بازارهای دیگر مثل بازارهای مشتقه که در آن‌ها قراردادهای آینده بسته می‌شود، متمایز می‌کند. در بازارهای مشتقه (Derivative Market) معمولاً پرداخت‌ها و تحویل دارایی‌ها در آینده انجام می‌گیرد، در حالی که در بازار نقدی همه‌چیز در همان لحظه معامله رخ می‌دهد.
از آنجایی که قیمت‌ها در این بازار سریع تغییر می‌کنند، معامله‌گران اغلب از فرصت‌های قیمتی لحظه‌ای استفاده می‌کنند تا از نوسانات آنی بازار بهره ببرند. این بازار به‌خصوص برای کسانی که به دنبال نقدشوندگی بالا و معاملات بدون واسطه هستند، جذابیت دارد؛ زیرا روندهای پیچیده‌ی قراردادهای بلندمدت در آن وجود ندارد و شفافیت بیشتری را برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم می‌کند.
اسپات و فیوچرز (futures) دو مدل متفاوت از معاملات هستند که هر کدام مزایای خود را دارند. در اسپات خرید و فروش دارایی بلافاصله پس از معامله انجام می‌شود و بنابراین این بازار برای معامله‌گرانی که به دنبال نتایج سریع هستند، بسیار جذاب است. در مقابل، معاملات فیوچرز یک ابزار مالی است که در آن معامله‌گران می‌توانند برای خرید یا فروش یک دارایی در یک تاریخ مشخص در آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده قرارداد ببندند. بازار آتی برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند ریسک‌های آینده را مدیریت کنند یا از نوسانات احتمالی قیمت در بلندمدت سود ببرند، مناسب‌تر است.
تفاوت دیگر این دو بازار در نحوه‌ی تسویه و زمان تحویل دارایی است. در بازار اسپات، معاملات سریعاً تسویه می‌شوند، اما در معاملات فیوچرز یا همان معاملات آتی تحویل دارایی معمولاً در موعد سررسید قرارداد انجام می‌شود. این تفاوت باعث می‌شود بازار آتی برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند استراتژی‌های بلندمدت اجرا کنند، جذابیت بیشتری داشته باشد. همچنین، امکان استفاده از اهرم یا لوریج در بازار آتی وجود دارد که سود یا زیان بیشتری را برای معامله‌گران به همراه دارد. بنابراین، انتخاب میان این دو روش معامله باید بر اساس استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک شما صورت گیرد.
معامله اسپات دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را به یکی از محبوب‌ترین روش های معامله برای معامله‌گران تبدیل کرده است. در این بخش به مزایا و معایب این معاملات پرداخته می‌شود:
یکی از کاربردهای معاملات اسپات در بازار فارکس یا بازار ارزهای خارجی است که در آن ارزها به‌صورت لحظه‌ای و بر اساس نرخ‌های فعلی (قیمت اسپات) مبادله می‌شوند. در این بازار، معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف را خرید و فروش کنند و بلافاصله ارز موردنظر را در پرتفوی خود دریافت کنند. هدف اصلی معامله Spot در بازار فارکس، سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت ارزها است؛ به این معنا که معامله‌گران با تحلیل دقیق تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها، به دنبال شناسایی فرصت‌های سودآور هستند و با ورود و خروج سریع از معاملات، کسب سود می‌کنند.
معاملات نقدی فارکس به وسیله شبکه‌ای از بانک‌ها، موسسات مالی و بروکرها اداره می‌شود که نرخ‌های لحظه‌ای ارزها را به مشتریان ارائه می‌دهند. نقدشوندگی بالا یکی از ویژگی‌های بارز این روش است که امکان مبادله سریع و بدون انتظار را برای ارزهای مختلف فراهم می‌کند.
مدیریت ریسک در بازار اسپات یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید به آن تسلط داشته باشد. برخی از اصول کلیدی در مدیریت ریسک در بازار نقدی شامل موارد زیر است:
معامله اسپات به فرآیندی گفته می‌شود که در آن دارایی به قیمت لحظه‌ای خرید و فروش شده و تسویه و تحویل دارایی به‌صورت فوری انجام می‌گیرد. این نوع معاملات برای کسانی که به دنبال بهره‌برداری سریع از نوسانات قیمت و نقدشوندگی بالا هستند، مناسب است. در مقابل، معامله تعهدی (Forward) مانند معاملات آتی به توافقی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمت از پیش تعیین‌شده اطلاق می‌شود. این معاملات بیشتر برای مدیریت ریسک‌های بلندمدت یا کسب سود از نوسانات آینده قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برای موفقیت در بازار اسپات، نیاز به استراتژی‌های معاملاتی دقیق و کاربردی است که بتواند از نوسانات قیمت بهره‌برداری کند. برخی از این استراتژی‌ها شامل موارد زیر است:
یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در معاملات نقدی، استراتژی اسکالپینگ است که در آن معامله‌گر با انجام معاملات متعدد و کوچک به دنبال کسب سودهای کوچک اما مداوم است. در این روش، معامله‌گر باید با دقت و سرعت زیادی عمل کند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کند. برای اینکه درباره اسکلپ اطلاعات بیشتری کسب کنید، توصیه می‌کنیم مقاله اسکالپ چیست را مطالعه کنید.
استراتژی دیگر، معامله بر اساس روند است که معامله‌گر در جهت حرکت بازار وارد معامله می‌شود و تا زمانی که نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نشود، در موقعیت باقی می‌ماند. این استراتژی به ویژه برای کسانی که توانایی شناسایی روندها را دارند، سودآور است.
برای استفاده از این روش شما باید از اندیکاتور روندی برای شناسایی ترند و ساختار بازار استفاده کنید، برای مثال میانگین متحرک را روی نماد مورد نظر باز کنید و شیب میانگین متحرک به هر سمتی بود شما در جهت روند معامله باز کنید.
یکی دیگر از روش‌های رایج در اسپات، استراتژی معامله در نقاط برگشت یا Reversal Trading است. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال نقاطی است که در آن‌ها قیمت احتمال برگشت به مسیر قبلی خود را دارد و با ورود به این نقاط می‌تواند از تغییر جهت قیمت سود کسب کند. استفاده از الگوهای کلاسیک یکی از بهترین گزینه ها برای پیدا کردن نقاط دقیق برگشتی است.
اسپات به‌طور مستقیم تحت تاثیر نرخ‌های بهره و سطح تورم قرار دارد. افزایش نرخ بهره معمولا باعث کاهش نقدینگی و کاهش تقاضا برای دارایی‌ها در بازار نقدی می‌شود که این امر منجر به کاهش قیمت‌ها می‌گردد. در مقابل، کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا و قیمت دارایی‌ها می‌شود. تورم نیز نقش مهمی در تعیین ارزش واقعی دارایی‌ها دارد. در شرایط تورمی، دارایی‌هایی که ارزش پایدار یا ضدتورمی دارند، جذاب‌تر می‌شوند و این موضوع باعث افزایش تقاضا و قیمت آن‌ها در بازار نقدی می‌شود.
برای انجام معامله اسپات در فارکس، انتخاب بروکر مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. یک بروکر معتبر باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
برای اینکه بتوانید یک بروکر مناسب برای خود پیدا کنید، میتوانید از صفحه بهترین بروکرهای فارکس استفاده کنید.
معاملات در بازار اسپات همراه با چالش‌های متعددی است، نوسانات سریع قیمت‌ها از بزرگ‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شود که نیاز به تحلیل سریع و تصمیم‌گیری دقیق دارد. نیاز به نظارت مداوم بر اخبار و تحولات بازار نیز از دیگر چالش‌هاست که برای معامله‌گران حرفه‌ای امری ضروری است. همچنین، نبود زمان سررسید در معاملات اسپات به این معناست که معامله‌گران باید به‌صورت مستمر به تحلیل و نظارت بپردازند.
همانطور که متوجه شدید معاملات اسپات یا معاملات نقدی، سبکی از خرید و فروش است که در قیمت فعلی (اسپات پرایس) انجام می‌شود. در Spot برخلاف فیوچرز شما نمی‌‌توانید از لوریج استفاده کنید، به همین دلیل شما برای کسب سود نیاز دارید سرمایه بالایی را وارد معاملات کنید. بهترین استراتژی هایی که میتوانید در این نوع معامله استفاده کنید، معاملات اسکلپ، روندی و بازگشت روند است.
در این بخش به پرتکرار ترین سوالات درباره این نوع معامله می‌پردازیم:
معاملات اسپات برای تسویه سریع و نوسانات کوتاه‌مدت مناسب است، در حالی که معاملات فیوچرز برای مدیریت ریسک‌های آتی و استفاده از اهرم کاربرد دارد. انتخاب بستگی به اهداف و تحمل ریسک شما دارد.
برای بستن یک معامله اسپات، کافی است دارایی خریداری شده را بفروشید یا دارایی فروخته‌شده را مجدداً خریداری کنید. این کار از طریق پلتفرم معاملاتی بروکر یا صرافی انجام می‌شود و تسویه به‌صورت فوری صورت می‌گیرد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
