در فارکس معامله‌گران به دنبال روش هایی هستند تا بتوانند از هر نوسانی، چه صعودی و چه نزولی سود کسب کنند. به همین علت معاملات شورت یکی از روش هایی است که این امکان را فراهم می‌آورد. معاملات شورت (Short) معامله‌گران کمک می‌کند تا از کاهش قیمت دارایی‌ها نیز سود کسب کنند. در این مقاله به شما یک دید کامل درباره معاملات شورت ارائه می‌دهیم، اصول اولیه این نوع معاملات را توضیح می‌دهیم و ابزارهای مختلفی را برای ترکیب و مدیریت این استراتژی معرفی می‌کنیم.
معاملات شورت در بازارهای مالی به معنای فروش دارایی با هدف خرید مجدد آن در آینده و با قیمتی پایین‌تر است. به عبارت ساده تر معامله شورت همان معامله فروش (Sell) است که در بازار فارکس با نام شورت نیز شناخته می‌شود. در این روش، تریدر بر این نظر است که قیمت نماد موردنظر کاهش خواهد یافت. معامله شورت فقط در بازارهای دو طرفه مانند فارکس قابل استفاده است.
تفاوت اصلی بین معاملات شورت و لانگ (Long) در جهت‌گیری قیمت و انتظارات معامله‌گر نسبت به روند قیمت دارایی‌ها است. در یک موقعیت معاملاتی لانگ تریدر با خرید یک نماد، انتظار برای صعود آن دارد؛ اما در معاملات شورت معامله‌گر بر این باور است که دارایی ارزش کمتری پیدا خواهد کرد.
در واقع بر اساس نوع بازار (صعودی یا نزولی) شما می‌توانید معامله خرید (لانگ) یا فروش (شورت) باز کنید.
معامله شورت سل یا فروش استقراضی روشی است که به معامله‌گران بازار فارکس این امکان را می‌دهد از کاهش قیمت دارایی‌ها سود کسب کنند. در این روش، معامله‌گر دارایی را قرض می‌گیرد و بلافاصله آن را در بازار به فروش می‌رساند. سپس منتظر می‌ماند تا قیمت کاهش یابد و دارایی را با قیمت کمتری خریداری کرده و قرض خود را بازمی‌گرداند. سود حاصل از این معامله برابر است با تفاوت بین قیمت فروش اولیه و قیمت خرید دارایی پس از کاهش.
برای مثال، اگر معامله‌گری پیش‌بینی کند قیمت سهام یک شرکت کاهش خواهد یافت، آن سهام را قرض می‌گیرد و به قیمت فعلی بازار می‌فروشد. اگر قیمت کاهش پیدا کند، معامله‌گر می‌تواند سهام را با قیمتی پایین‌تر بخرد و قرض خود را بازگرداند. سود او برابر خواهد بود با تفاوت قیمت فروش اولیه و قیمت خرید پس از کاهش. اما این نوع معاملات ریسک‌پذیر است، زیرا اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی افزایش یابد، معامله‌گر مجبور خواهد بود دارایی را با قیمت بالاتری خریداری کند که این امر به زیان منجر می‌شود.
ورود به معامله شورت زمانی مناسب است که نشانه‌های مشخصی از کاهش قیمت در بازار یا دارایی مورد نظر وجود داشته باشد. یکی از این نشانه‌ها، روند نزولی بازار است که با کاهش پیوسته قیمت‌ها و شکستن خطوط مقاومت نشان داده می‌شود. در این شرایط، معامله‌گران تکنیکال می‌توانند از اندیکاتور هایی مانند میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند.
همچنین، در زمان انتشار اخبار منفی یا گزارشات اقتصادی ضعیف که می‌تواند بر ارزش دارایی تاثیر منفی بگذارد، ورود به معامله شورت می‌تواند مناسب باشد. به‌عنوان مثال، اعلام کاهش نرخ GDP یا افزایش نرخ بیکاری در سیاست‌های اقتصادی ممکن است باعث کاهش قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها شود. در بازارهای نوسانی که عدم اطمینان و بی‌ثباتی بیشتری وجود دارد، معامله شورت می‌تواند یک روش موثر برای سودآوری از کاهش قیمت‌ها باشد. در چنین شرایطی، تعیین استراتژی خروج و مدیریت ریسک الزامی است تا در صورت افزایش قیمت، از زیان جلوگیری شود.
استراتژی‌های متنوعی برای بهره‌گیری از معاملات شورت وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند:
در این روش، معامله‌گر با استفاده از الگوهای کندلی، سطوح مقاومت و شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، پرایس اکشن و... نقاط ضعف قیمت را شناسایی می‌کند.
به‌عنوان مثال، اگر دارایی به سطح مقاومتی رسیده و بارها تلاش کرده ولی نتوانسته افزایش یابد.
در این استراتژی، معامله‌گران از اخبار منفی یا تغییرات اقتصادی که ممکن است باعث کاهش قیمت نماد شود، بهره می‌گیرند. مثلاً کاهش نرخ سود یا انتشار گزارشات مالی ضعیف می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله شورت باشد. در واقع شما باید فاندامنتال یک نماد را بررسی کنید.
این استراتژی که با نام شورت باکس (Short Box) یا هجینگ نیز شناخته می‌شود با هدف کاهش زیان‌های احتمالی ناشی از کاهش قیمت یک دارایی در سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. معامله‌گر با ایجاد معامله شورت بر روی دارایی مرتبط، ریسک کاهش قیمت دارایی اصلی خود را پوشش می‌دهد.
این استراتژی‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با توجه به شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود، از فرصت‌های موجود در بازار بهره بگیرند و سودآوری کنند.
مدیریت ریسک در معاملات بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت ریسک در معاملات شورت نه تنها به کاهش زیان‌ها کمک می‌کند، بلکه اعتماد به نفس معامله‌گر را افزایش داده و باعث می‌شود که او با دقت بیشتری به بازار ورود کند.
تحلیل تکنیکال با استفاده از شاخص‌های مختلف قیمتی مانند میانگین‌های متحرک، الگوهای کندلی و شاخص قدرت نسبی (RSI)، زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را نشان می‌دهد. در حالی که تحلیل فاندامنتال در فارکس، با بررسی عوامل اقتصادی و مالی، چشم‌انداز بهتری از وضعیت دارایی ارائه می‌دهد. ترکیب این دو نوع تحلیل، قدرت تصمیم‌گیری معامله‌گر را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دقیق تر باشد. برای مثال، اگر تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده ضعف در قیمت دارایی باشد و هم‌زمان اخبار منفی نیز از شرکت منتشر شود، می‌توان با اطمینان بیشتری به معامله شورت وارد شد.
چالش‌های روانی معاملات شورت، ترس از ضررهای نامحدود و تردید در تصمیم‌گیری است. مقابله با این چالش‌ها نیازمند تمرین‌های ذهنی و مدیریت استرس است. برای اینکه بتوانید بدون استرس به ترید ادامه دهید باید روانشناسی در معامله گری را یاد بگیرید.
معاملات شورت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حتی از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرند. با درک درست از اصول و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، می‌توان از این استراتژی برای کسب سود از روندهای نزولی استفاده کرد. با اجرای مدیریت ریسک دقیق و کنترل روانی، معاملات شورت می‌تواند به یک موقعیت سودآور و ارزشمند برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل شود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
