تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۸تریدری که می‌خواهد در بلندمدت سودآور باشد، باید فراتر از نمودارها فکر کند و به مفاهیم بنیادینی مانند مقدار (Quantity یا QTY) و حجم معاملات (Volume) مسلط شود. این دو مفهوم در ظاهر ساده‌اند اما درک دقیق تفاوت‌ها و کارکردهای آن‌ها، می‌تواند نقشی تعیین کننده در مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی مناسب و تحلیل روانشناسی بازار داشته باشد. در ادامه، از پایه‌ای‌ترین تعاریف تا استراتژی‌های پیشرفته و حتی خطاهای رایج و ملاحظات روانی معامله، به بررسی این دو مفهوم می‌پردازیم.
کوانتیتی (QTY) در ترید به تعداد واحدهایی گفته می‌شود که شما در یک معامله روی یک دارایی خاص خرید یا فروش انجام می‌دهید. این مفهوم در ظاهر ساده است، اما در عمل یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای مدیریت ریسک و کنترل سرمایه محسوب می‌شود. QTY تعیین می‌کند چه میزان از سرمایه‌تان درگیر یک پوزیشن باشد و در واقع به شما کمک می‌کند معاملاتتان را متناسب با استراتژی و میزان تحمل ریسک تنظیم کنید. هر بازاری واحد اندازه‌گیری خاص خود را دارد؛ در بورس کوانتیتی بر حسب تعداد سهم، در ارز دیجیتال بر حسب کوین یا توکن، و در بازار کالاها بر حسب واحدهایی مانند بشکه یا اونس مشخص می‌شود و در فارکس، Quantity به صورت لات یا حجم معامله بیان می‌شود. هر ۱ لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
برای مثال فرض کنیم شما یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید و می‌خواهید روی جفت ارز EUR/USD معامله کنید. طبق استراتژی مدیریت ریسک خود تصمیم می‌گیرید حداکثر ۲٪ سرمایه را در هر معامله به خطر بیندازید. این یعنی اگر معامله اشتباه پیش برود، بیش از ۲۰۰ دلار ضرر نخواهید کرد.
اکنون نقطه ورود شما روی ۱.۱۰ قرار دارد و استاپ لاس را ۵۰ پیپ پایین‌تر، یعنی ۱.۰۹۵۰ گذاشته‌اید. هر پیپ در یک لات استاندارد EUR/USD برابر با ۱۰ دلار است. پس اگر با ۱ لات وارد شوید و قیمت به حد ضرر برسد، ضررتان ۵۰۰ دلار خواهد شد؛ یعنی بیش از مقدار مجاز.
برای هماهنگ کردن QTY با مدیریت ریسک، باید حجم معامله را کاهش دهید. در این مثال:
حجم معامله (لات) = حداکثر ضرر مجاز ÷ (ارزش هر پیپ × فاصله حد ضرر)
حجم معامله = 200 ÷ (10 × 50) = 0.4 لات
بنابراین مقدار صحیح معامله شما ۰.۴ لات است. در این صورت اگر حد ضرر فعال شود، فقط ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید که همان ۲٪ حساب است.
برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، QTY و حجم یک چیز به‌نظر می‌رسند، اما واقعیت این است که این دو کاملا متفاوت‌اند. QTY یا همان مقدار، تعداد واحدهایی است که در یک معامله خاص خرید یا فروش می‌کنید. مثلا اگر شما ۱۰۰ سهم یک شرکت یا نیم واحد بیت‌کوین بخرید، کوانتیتی معاملات شما به ترتیب ۱۰۰ و ۰.۵ خواهد بود. اهمیت QTY در این است که به شما امکان مدیریت سرمایه و کنترل میزان ریسکی را که در یک معامله می‌پذیرید، می‌دهد.
در مقابل حجم معاملات نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص، چه تعداد کل واحد از یک دارایی معامله شده است. حجم تصویری از میزان فعالیت بازار و علاقه معامله‌گران به یک دارایی خاص به دست می‌دهد. برای مثال، اگر در یک روز ۱۰ میلیون سهم از یک شرکت جابه‌جا شود، این رقم حجم آن روز است. بنابراین، می‌توان گفت که حجم معاملات در حقیقت مجموع کوانتیتی تمام معاملات آن بازه زمانی است.
شما باید همیشه مقدار معامله را بر اساس میزان ریسکی که آماده‌اید بپذیرید تعیین کنید. اگر این مقدار بیش از حد بزرگ باشد، یک حرکت کوچک بازار می‌تواند ضربه سنگینی به حساب شما وارد کند. از سوی دیگر، مقدار بسیار کوچک هم ممکن است باعث شود فرصت‌های سودآور را از دست بدهید. بنابراین تعادل در اینجا کلید کار است.
همچنین QTY بر سرعت و کیفیت اجرای سفارشات هم تاثیر می‌گذارد. در بازارهایی با نقدینگی پایین، سفارش‌های با مقدار بالا ممکن است به‌طور کامل پر نشوند یا قیمت را جابه‌جا کنند. این پدیده که به لغزش قیمت یا Slippage مشهور است، می‌تواند نتایج معامله را تغییر دهد.
QTY باید همواره با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. معامله‌گر روزانه با مقادیر بالاتری معامله می‌کند تا از نوسانات کوچک سود بگیرد، در حالی که اسکالپرها اغلب با کوانتیتی پایین وارد می‌شوند تا بتوانند سریع از معاملات خارج شوند. معامله‌گران نوسانی مقدار متوسطی را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذاران بلندمدت مقدار مشخصی را برای نگهداری طولانی‌مدت انتخاب می‌کنند.
بسیاری از خطاهای معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که معامله‌گر مقدار معاملات خود را بر اساس هیجان، ترس یا طمع انتخاب می‌کند. خرید در سقف به دلیل ترس از جا ماندن یا فروش در کف به خاطر ترس از ضرر، نمونه‌هایی رایج هستند.
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص اهمیت زیادی دارد. معامله‌گر باید پیش از ورود به بازار مقدار کوانتیتی ، حد ضرر و اهداف خود را تعیین کند و به آن پایبند بماند. پذیرش ضرر هم بخش جدایی‌ناپذیر معامله است. حرفه‌ای‌ها ضرر را می‌پذیرند و به استراتژی خود وفادار می‌مانند، اما افراد بی‌تجربه با افزایش بی‌منطق QTY برای جبران سریع ضرر وارد دور باطل می‌شوند.
مزایای کنترل روانشناسی در تعیین کوانتیتی:
در تریدینگ ویو گزینه QTY به مقدار یا حجمی اشاره دارد که شما در یک معامله وارد می‌کنید. وقتی در این پلتفرم از ابزارهایی مانند Long Position یا Short Position استفاده می‌کنید یا حتی در بخش Trading Panel یک سفارش آزمایشی ایجاد می‌کنید، باید مشخص کنید چه تعداد سهم، چه میزان ارز یا چه مقدار از یک دارایی می‌خواهید معامله کنید. کوانتیتی در واقع مشخص می‌کند محاسبات سود و ضرر بر اساس چه حجمی انجام شود.
برای مثال اگر در بخش کریپتو QTY را روی ۱ قرار دهید، محاسبه سود و ضرر بر اساس یک کوین کامل انجام می‌شود. بنابراین اگر قیمت ۵۰۰ دلار رشد کند، سیستم همان ۵۰۰ دلار سود را نشان می‌دهد. اما اگر کوانتیتی را روی ۰.۱ تنظیم کنید، همان رشد قیمت فقط ۵۰ دلار سود برایتان خواهد داشت. در بازار سهام هم QTY تعداد سهم را مشخص می‌کند و در فارکس حجم معامله را بر حسب لات نشان می‌دهد.
کوانتیتی (Quantity یا QTY) در ترید به تعداد واحدهایی گفته می‌شود که یک معامله‌گر در هر پوزیشن خرید یا فروش وارد می‌کند. این مفهوم ساده در ظاهر، در عمل کلید اصلی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است. هر بازار واحد اندازه‌گیری خاص خود را دارد؛ در بورس بر اساس تعداد سهم در ارز دیجیتال بر اساس کوین یا توکن و در فارکس بر اساس لات است. انتخاب درست QTY تعیین می‌کند چه مقدار از سرمایه شما درگیر معامله شود و در صورت فعال شدن حد ضرر، چه بخشی از حساب از دست برود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!