اگر به دنبال بررسی بازار سهام آمریکا هستید، چارت شاخص داوجونز یکی از معتبرترین معیارها برای تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور است. این شاخص، رفتار ۳۰ شرکت بزرگ و شناخته شده را بررسی میکند و نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران بر روی دلار دارد. در این بررسی، با ساختار و نحوه محاسبه داوجونز آشنا می‌شوید، شرکت‌های تاثیرگذار در آن را می‌شناسید و تحلیل‌های لازم برای معامله گری روی این شاخص را مرور میکنید.
میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) که به اختصار DJIA یا داوجونز نامیده می‌شود، رفتار ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی را در بخش هایی مثل فناوری، تولید، خدمات مالی و کالاهای مصرفی نمایش می دهد. شاخص داوجونز از سال ۱۸۹۶ تاکنون، یکی از شاخص های اصلی بازارهای سهام شناخته شده و بر پایه قیمت سهام شرکت‌ها محاسبه می‌شود به طوری که سهم شرکت‌هایی با قیمت بالاتر، بیشتر در نوسانات شاخص تاثیر دارد.
شرکت های حاضر در شاخص داوجونز ترکیبی از بزرگ ترین برندهای اقتصادی آمریکا هستند که به عنوان نمایندگان اصلی بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی عمل می کنند. شناخت این شرکت ها برای هر تحلیلگر بازار یا تریدر حرفه‌ای ضروری است، زیرا وزن و رفتار آنها مستقیما بر نوسانات Dow Jones Industrial Average تاثیر دارد.
در لیست زیر زیر تمام شرکت‌های که در شاخص داوجونز هستند را مشاهده میکنید:
شرکت های حاضر در شاخص داوجونز، مجموعه ای از قدرتمندترین برندهای فعال در اقتصاد ایالات متحده هستند که در حوزه هایی مانند فناوری، سلامت، انرژی، مالی و مصرفی فعالیت دارند. این شرکت ها با سرمایه های چند صد میلیارد دلاری و نفوذ جهانی، نبض بازار وال استریت را در اختیار دارند.
نماد داوجونز برای کسانی مناسب است که بازارهای بزرگ و پر حجم را ترجیح می‌دهند و می‌توانند خبرهای اقتصادی را تحلیل کنند. چون این شاخص شامل شرکت‌های بزرگی مثل اپل و مایکروسافت است، کسانی که علاقه دارند حرکت کل بازار آمریکا را بررسی کنند، می‌توانند با آن کار کنند. همچنین داوجونز برای کسانی که دوست دارند در بازه‌های زمانی میان مدت یا حتی روزانه معامله کنند هم گزینه مناسبی است. اگر با نمودار قیمت، نقاط برگشت یا روند بازار آشنا باشید، می‌توانید از نوسانات آن استفاده کنید. کسانی که صبر، نظم و کنترل روی سرمایه دارند، راحت‌تر می‌توانند با این شاخص وارد معامله شوند.
فرایند اضافه شدن سهام شرکت‌ها به شاخص داوجونز توسط گروهی متخصص در S&P Dow Jones Indices انجام می‌شود و بر پایه معیارهایی مانند اندازه شرکت، ثبات در عملکرد مالی، جایگاه صنعتی و نقش اقتصادی آن در آمریکا پیش می‌رود. برخلاف شاخص‌هایی مثل S&P 500 که بر پایه ارزش بازار تنظیم می‌شوند، داوجونز بر قیمت سهام تمرکز دارد و هر سهم با قیمت بالاتر نقش پررنگ تری در عدد نهایی شاخص دارد.
از نگاه یک تریدر حرفه‌ای، این انتخاب‌ها حاصل بررسی‌های دقیق، تجربه محور و بدون دخالت الگوریتم هستند. شرکت‌هایی که عملکرد پایداری دارند و در بازار حضور فعالی نشان داده اند، شانس بیشتری برای ورود به این فهرست تاثیرگذار دارند.
نماد شاخص داوجونز در متاتریدر بسته به کارگزاری با نام‌هایی مثل US30 یا DJ30 نمایش داده می شود و در تریدینگ ویو نیز با نمادهایی مانند DJI یا Dow Jones Index دیده می‌شود.
بر پایه تجربه مستقیم در معاملات، برخی کارگزاری ها نماد این شاخص را با پیشوند یا پسوند متفاوت ثبت می‌کنند، بنابراین آگاهی از نام دقیق در هر پلتفرم اهمیت دارد.
شاخص داوجونز یکی از شاخص های مهم بازار سهام آمریکا است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. عوامل موثر بر شاخص داوجونز عبارتند از:
این عوامل بر تحلیل داوجونز به طور مستقیم تاثیر می‌گذارند.
برای درک بهتر رفتار شاخص داوجونز و تحلیل نوسانات آن، بررسی همزمان ارتباط آن با سایر شاخص ها و داده های اقتصادی ضروری است. جدول زیر به صورت کاربردی این روابط را به همراه اعداد تقریبی و تاثیرات توضیح می‌دهد:
شاخص / داده اقتصادی | نوع رابطه با داوجونز | توضیح اثرگذاری | نمونه عددی یا بازه اثرگذاری |
S&P 500 | هم‌جهت در اکثر مواقع | هر دو شاخص نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستند. | ضریب همبستگی حدود 0.93 |
Nasdaq | متفاوت در شرایط خاص | نزدک بیشتر تحت تاثیر سهام تکنولوژی است؛ رشد یا ریزش آن می‌تواند مستقل از داوجونز باشد. | در سال 2020 نزدک +43٪، داوجونز +7٪ |
شاخص دلار (DXY) | رابطه معکوس نسبی | تقویت دلار باعث کاهش سود شرکت‌های صادرکننده و فشار روی داوجونز می‌شود. | افزایش DXY از 90 به 100 → افت 5٪ در داوجونز |
نرخ بهره فدرال رزرو | اثر منفی | بالا رفتن نرخ بهره باعث خروج پول از بازار سهام می‌شود. | نرخ بهره 0.25٪ → 5.25٪ در 2022-2023 |
GDP و نرخ بیکاری | رابطه مستقیم | آمار مثبت اقتصادی باعث رشد اعتماد و افزایش قیمت سهام می‌شود. | GDP مثبت 3٪ → رشد 10٪ در داوجونز |
بررسی این روابط کمک میکند تا رفتار چارت داوجونز را با دقت بیشتری تحلیل کنیم. وقتی تغییراتی در دلار، نرخ بهره یا داده‌های اقتصادی رخ می‌دهد، داوجونز نیز به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد و همین واکنش‌ها فرصت‌های معاملاتی تازه‌ای ایجاد می‌کنند.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) بر پایه بررسی رفتار قیمتی گذشته انجام می‌شود. تریدرها با استفاده از الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD و میانگین‌های متحرک، تلاش می‌کنند جهت حرکت بعدی را حدس بزنند. بررسی نوع کندل‌ها، حجم معاملات و واکنش بازار به رویدادهای گذشته، به شناخت بهتر نقاط ورود و خروج کمک میکند. برای مثال عبور قیمت از میانگین ۲۰۰ روزه، اغلب به‌عنوان سیگنال بازگشت یا ادامه روند در نظر گرفته می‌شود.
در تحلیل فاندامنتال داوجونز، شرایط اقتصادی، سیاست‌های مالی آمریکا، آمار اشتغال، تورم، نرخ بهره و گزارش سود شرکت‌ها اهمیت دارد. چون داوجونز نماینده ۳۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا است، تغییر در عملکرد شرکت‌هایی مثل اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس تاثیر مستقیم روی عدد شاخص دارد. همچنین داده‌هایی مثل نرخ رشد اقتصادی (GDP)، نرخ بیکاری و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) روی روند بلندمدت اثر می‌گذارند. ترکیب تحلیل نموداری داوجونز با بررسی شرایط اقتصادی، به درک دقیق تری از حرکت بازار کمک میکند و تصمیم‌گیری را هدفمندتر می‌سازد.
اگر می‌خواهید از نمودار زنده شاخص داوجونز به درستی استفاده کنید و در سرمایه گذاری مناسبی انجام بدهید، لازم است با روش‌هایی آشنا شوید که با ساختار این شاخص هماهنگ باشند. بهترین روش ها برای سرمایه گذاری در این نماد عبارتند از:
شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) بیانگر تغییرات قیمتی ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی در صنایع مختلف است و نقش مهمی در تحلیل بازار سهام آمریکا دارد. در این مقاله، نمودار زنده شاخص داوجونز، شرکت های حاضر در آن، نحوه محاسبه عدد شاخص و نحوه انتخاب شرکت‌ها به طور کامل بررسی شده است. همچنین عواملی مثل نرخ بهره، ارزش دلار، سیاست های فدرال رزرو، گزارش های مالی شرکت ها و اخبار جهانی که بر حرکت این شاخص اثر می‌گذارند، به تفصیل شرح داده شده‌اند. در پایان نیز با معرفی استراتژی‌های معاملاتی و پیش‌بینی آینده، محتوایی جامع و کاربردی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران داوجونز ارائه شده است.
